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22建银04 : 中国建银投资有限责任公司2022年面向专业投资者公开
发布日期:2022-08-02 08:49   来源:未知   阅读:

  22建银04 : 中国建银投资有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告(以此为准)

  原标题:22建银04 : 中国建银投资有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告(以此为准)

  中国建银投资有限责任公司 (住所:北京市西城区闹市口大街 1号院 2号楼 7-14层) 2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) 发行公告 牵头主承销商、受托管理人 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 联席主承销商 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  1、2021年 6月 24日,本次债券经中国证监会(证监许可〔2021〕2133号)注册,向专业投资者公开发行面值总额不超过 120亿元(含 120亿元)的公司债券。本期债券采取分期发行的方式,首期发行自中国证监会同意注册之日起 12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会同意注册之日起 24个月内完成。

  中国建银投资有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)属于本次债券根据“证监许可〔2021〕2133号”文注册额度内的第三期发行,发行规模不超过人民币 25亿元。

  2、本期债券信用等级为 AAA级;本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为 9,675,879.37万元(截至 2022年 3月 31日未经审计合并报表所有者权益合计);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为510,440.57万元(2019、2020年和 2021年合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年的利息。根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》的有关规定,发行人符合公开发行公司债券的条件。

  3、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

  5、本期债券分为两个品种:品种一为 3年期固定利率债券,品种二为 5年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

  本期债券采用固定利率形式,票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后,由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

  6、本期债券面向专业机构投资者发行,发行结束后将申请在上海证券交易所上市流通。本期债券虽具有良好的资质及信誉,但由于债券交易活跃程度受宏观经济环境和投资者意愿等不同因素影响,无法保证债券持有人随时足额交易其所持有的本期债券,从而承受一定的流动性风险。

  8、本期债券品种一的票面利率预设区间为 2.5%-3.5%,品种二的票面利率预设区间为 3.0%-4.0%。发行人和簿记管理人将于 2022年 7月 6日(T-1日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2022年 7月 7日(T日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

  9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(以下简称“《适当性管理办法》”)规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

  10、网下发行面向专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000万元(含 1,000万元),超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍。

  11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率,获得配售后应严格履行缴款义务。

  13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

  14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中国建银投资有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站

  债券期限:本期债券分为两个品种:品种一为 3年期固定利率债券,品种二为 5年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

  付息日:本期债券品种一付息日为 2023年至 2025年每年的 7月 8日,品种二付息日为 2023年至 2027年每年的 7月 8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

  网下认购起始日 主承销商向获得网下配售的专业机构投资者发送《配售缴款通知 书》

  网下认购截止日 网下认购的各专业机构投资者在当日 15:00前将认购款足额按时 划至簿记管理人专用收款账户 公告发行结果公告

  注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

  本期债券品种一的票面利率预设区间为 2.5%-3.5%,品种二的票面利率预设区间为 3.0%-4.0%。本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向专业机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。

  本期债券簿记建档的时间为 2022年 7月 6日(T-1日),参与询价的投资者必须在 2022年 7月 6日(T-1日)15:00至 18:00将《中国建银投资有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)网下利率询价及申购申请表》(以下简称“《申购申请表》”)(见附件一)传真或发送邮件至簿记管理人处,如遇特殊情况,经簿记管理人、发行人与投资人协商一致,可适当延长簿记时间。

  参与利率询价的专业机构投资者应在 2022年 7月 6日(T-1日)15:00-18:00之间将加盖单位公章或授权代表签字后的《申购申请表》(附件一)、授权委托书及授权代表身份证复印件(加盖单位公章的无须提供)及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处(如遇特殊情况,经簿记管理人、发行人与投资人协商一致,可适当延长簿记时间):

  投资者填写的《申购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《申购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《申购申请表》。

  发行人和簿记管理人将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于 2022年 7月 7日(T日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开发行本期债券。

  参与本期债券网下发行的每家专业机构投资者的最低认购单位为 10,000手(1,000万元),超过 10,000手的必须是 10,000手(1,000万元)的整数倍。每一专业机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

  2、各投资者应在 2022年 7月 6日(T-1日)15:00-18:00之间将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处,如遇特殊情况可适当延长簿记时间: (1)附件一《申购申请表》(法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章); (2)授权委托书及授权代表身份证复印件(法定代表人签字或加盖单位公章的无须提供);

  主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售,专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

  获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款须在 2022年 7月 8日(T+1日)15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“22中国建投公募债券缴款”字样。

  特别提示:本期债券在上海证券交易所进行交易,请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。簿记结束后,若申购量不足本期债券基础发行规模,经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。

  重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写,且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后,传 真至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。

  利率询价及申购信息 (每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累计计算)

  重要提示: 1、本期债券在上海证券交易所交易,请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申购金额 为单一申购,最低为 1,000万元(含),且为 1,000万元的整数倍。 2、本期债券发行规模不超过 25亿元(含 25亿元),品种一简称:22建银 03,代码:185986.SH;品种二简称: 22建银 04,代码:185987.SH。 3、本期债券分为两个品种,品种一为 3年期固定利率债券,申购利率区间为:2.5%-3.5%;品种二为 5年期固 定利率债券,申购利率区间为:3.0%-4.0%。 4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》(附件一)填妥(签字或盖公章)后,请于 2022年 7月 6日 15:00-18:00 传线;备用传真;邮箱:.cn;咨询电话。如 遇特殊情况可适当延长簿记时间。

  申购人在此承诺: 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整(如申购有比例限制则在该申购申请表中注明,否则视为无比例限制); 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准; 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果;簿记管理 人向申购人发出《中国建银投资有限责任公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)配售缴款通知书》 (简称“《配售缴款通知书》”),即构成对本申购要约的承诺; 4、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足 额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债 券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此 遭受的损失; 5、申购人理解并确认,本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、信托 等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,未直接或通过其他利益相关方向接受发行人提供财务资助 等行为; 6、申购人理解并接受,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管 机关协商后,发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行; 7、申购人理解并确认,自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方等 任意一种情形。如是,请打勾确认所属类别: ()发行人的董事、监事、高级管理人员 ()持股比例超过 5%的股东 ()发行人的其他关联方 8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、 破坏市场秩序等行为; 9、申购人已阅知《专业投资者确认函》(附件二),并确认自身属于()类投资者(请填写附件二中投资者类型 对应的字母); 10、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》(附件三),已知悉本期债券的投资风险并具备 承担该风险的能力; 11、申购人理解并接受,如遇市场变化,导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模,发行人及簿记管理人有权 取消发行; 12、申购人理解并接受,簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,包括但不限于加盖公章的营业 执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业机构投资者的相关证明;簿记管理人有权视需要要求申购人提供部 门公章或业务专用章的授权书。(如申购人未按要求提供相关文件,簿记管理人有权认定其申购无效)

  附件二:专业投资者确认函(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本发行方案不可分割的部分,填表前请仔细阅读,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中)

  根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海/深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中: (A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;

  (E)同时符合下列条件的个人:申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者符合第一项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等);

  本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购和交易的相应风险,避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

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